No hace mucho que Jesse Custer (Dominic Cooper) ha vuelto a la pequena localidad de Annville donde se crio y ha retomado el lugar que su padre le cedio, su iglesia, donde el mismo, al igual que su padre, mantiene el puesto de Predicador. Jesse se encontrara con Cassidy (Joshep Gilgun), un vampiro de cientos de anyos, adicto a las drogas, el cual solo se alimenta de sangre para curarse de heridas. Una antigua conocida, Tulip O'Hare (Ruth Negga), volvera en busca de Jesse, ambos tienen una mision que cumplir, una venganza. El joven llamado ''Caraculo'' es un chico cuya cara ha sido totalmente descompuesta por el mismo tras haber intentado suicidarse con la escopeta de su padre, el Sheriff. Como todo lugar en el mundo, Annville mantiene una poblacion un tanto singular, algunos de sus habitantes son de lo mas peculiares. Alli nos encontramos con Odin Quincannon (Jackie Earle Haley) posee el matadero municipal, adora escuchar el sonido de las vacas siendo mutiladas, su familia, toda, murio en un extrano accidente tiempo atras, ahora su cometido es obtener en su poder todas las hectareas de terrero de Annville y no importa si una iglesia esta dentro del terrero.
La paciencia de Jesse Custer se acaba, todo el mundo esta alterado, piden respuestas de Dios, alguna senal, alguna esperanza para una vida sin sentido, hasta que una noche algo entra en el cuerpo de Jesse, Este ente no lo posee sino que lo dota de poderes extraordinarios. Ahora Jesse puede hacer que cualquiera haga cualquier cosa que el diga. Pero por supuesto esto no podia ser bueno por mucho tiempo. Fiore y DeBlanc son dos angeles a la caza de ese ente, su mision es capturarlo y volverlo de vuelta al lugar del que escapo, pero hacerlo salir del cuerpo de Jesse no es tarea facil y quizas la forma mas facil de hacerlo seria matar a Jesse.
Es noche buena y parece ser la noche perfecta para que una ama de casa asesine a su marido. Lo hace rapido y con ganas. Al acabar se siente poderosa, una gran fortuna la espera. Su hija mientras tanto se mantiene en su cama, despierta, a la espera de Santa Claus. Mientras la mujer intenta deshacerse del cuerpo tirandolo dentro del pozo del jardin, es atacada por un loco fugitivo disfrazado, de un modo espeluznante, de Santa Claus. Ahora la mujer esta sola ante un asesino de mujeres. Cuando la mujer consigue escapar de el, correra a llamar a la policia, entonces se dara cuenta de que no puede hacer eso, ella misma es una asesina y tiene a su victima en el jardin. Tanto ella como su hija son ahora los objetivos de un maniaco en noche buena.
