Tras la muerte de su unico hijo a una corta edad, Mark (Thoma Jane) y Jessie (Kate Bosworth) deciden adoptar a un nino de su misma edad. Cuando el pequeno Cody llega a casa la felicidad de la pareja parece volver a reinar en el hogar. Pero el pequeno Cody tiene un extrano don, al que el mismo teme. Cuando se queda dormido, aquello con lo que suena queda proyectado desde su mente al mundo real. Cuando sus padres adoptivos descubren este fantastico don, intentaran usarlo para traer de vuelta junto a ellos, aunque solo sea por unos segundos, a su difunto hijo. Cody sabe que su don trae malas consecuencias consigo, por eso esta obsesionado con permanecer en vela toda la noche, sabe que hay otra presencia que aparece mientras el duerme. Esta presencia se llevo a sus previos padres adoptivos y no tardara en llevarse consigo a Mark y Jessie si estos no descubren el motivo por el que esa temible presencia aparece junto a Cody.
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